寒老人是俄羅斯民間傳說中的人物,類似於俄羅斯版的聖誕老人,還能控制冰雪。善良天真的女主、惡毒的後媽、愚蠢的姐姐,男女主歷經種種磨難,最後在嚴寒老人的幫助下,男女主在一起了。一位老人和一位老婦有兩個女兒,是同父異母的姐妹。老頭子的女兒是美麗善良的納斯堅卡(勤勞、聰明、能讀、寫、算),老頭子的女兒是長著雀斑、粗魯的瑪爾富什卡,性格截然相反。老婦人是一位非常嚴厲的身材魁梧的女人(又高又胖),她讓娜斯佳工作,跺著她的大腳,並威脅要「拔掉她所有的辮子」,而老人在一切事情上都服從他的妻子。在同一地區住著一個英俊但自戀的男人伊萬,一個寡婦的兒子。他離開家,踏上尋找新娘的旅程。伊萬遭到一夥強盜的襲擊。他給了他們麵包,並將他們的棍棒扔向天空,承諾他們會在冬天回來。然後伊萬遇到了老人博羅維奇卡,老人給了他一把弓和箭,但老人不但沒有表示感謝,反而相當不禮貌地回答他:「讓熊在你腳下鞠躬。」 最後,伊萬來到河邊,遇到了納斯堅卡,她在繼母的要求下正在給乾枯的樹樁澆水。他向娜斯佳誇耀自己的力量,並決定射殺母熊和她的幼崽作為證據。娜斯佳無法承受這樣的冷酷無情,她把一個水桶放在伊萬的頭上,博羅維喬克老人把他變成了半人半熊。伊萬以為是娜斯佳乾的,咒罵了她然後逃跑了,博羅維喬克在石頭上為他留下了一段銘文:「如果你不是無知,你就不會帶著熊臉走路。」伊萬想要回到以前的狀態,擺脫自己看空的樣子。為此,他需要做好事,但每個人都害怕他並逃跑;無奈之下,這傢伙打碎了他最喜歡的鏡子。只有瞎眼老太太接受了他的幫助,同意他把它和一捆柴火一起扛到她家,然後她稱他帥。但人形依然沒有回到他身邊。伊萬發現了一位老婦人的一根棍子,也把她還給了她。為此,博羅維喬克老人把他變回了一個人。與此同時,老繼母正在為女兒做媒。她用白色遮住臉,扎了一條假辮子,還塗了甜菜根腮紅。她給納斯堅卡抹上煙灰,並用一塊破布遮住頭,以免引起注意。起初,這個技巧奏效了,但後來客人們要求瑪芙什卡煮鵝內臟。瑪芙什卡試圖抓住鵝,卻掉進了水裡。她的化妝品被洗掉了,假辮子也被摘掉了,只有納斯堅卡救了她。新郎立即拒絕了瑪芙什卡,並向漂亮的納斯堅卡求愛,水從她身上洗掉了煙灰和破布。然而,邪惡的繼母不允許任何人嫁給納斯堅卡,在冬天,她不顧一切地背叛馬爾富什卡,告訴老人把納斯堅卡帶到森林裡,讓她凍在那裡。老人盡職盡責地抱著他的女兒,但隨後決定忍受老婦人的任何殘酷行為,而不是摧毀納斯金卡,然後回家。娜斯堅卡擔心繼母會因此殺死父親,她不知不覺地從雪橇上跳了下來,留在了白雪皚皚的森林裡。與此同時,伊萬穿著夏裝穿過森林,給娜斯佳打電話。一次偶然的機會,他來到了巴巴亞嘎住的雞腿小屋。伊萬請求她幫助他找到納斯金卡,但芭芭雅嘎命令活樹抓住伊萬並將他放入烤箱。伊萬向雅加展示如何坐在鏟子上,然後他突然將鏟子放入烤箱,然後從烤箱中取出——作為獎勵。雅加給了他一件羊皮大衣和「引導」雪橇(她把她的小豬變成了雪橇),伊萬在雪地里追著他們跑到納斯金卡那裡。雅嘎芭芭派出一隻黑貓追趕她,想要殺死納斯金卡。聖誕老人,或者人們在這裡稱呼他莫羅茲科,走過冬季森林。在一棵冷杉樹下,他發現了冰冷的納斯堅卡,並用寒冷測試了她,但他只聽到了謙卑和善意的話語。納斯堅卡差點凍死,但莫羅茲科給納斯堅卡披上毛皮大衣,用自行式雪橇帶她到他的塔樓,在那裡他告訴她一個危險的秘密:「誰碰了我的手杖,就永遠不會醒來。 」引導雪橇將伊萬帶入坑中。在塔樓里,納斯堅卡試圖撫摸雅嘎巴巴派來的黑貓,卻觸碰到了冰凍手杖(莫羅茲科無意中落在家裡的),然後陷入了冰冷的睡眠。雪橇上的貓回到了芭芭雅嘎那裡,她給了貓一碗酸奶油,然後把雪橇變回了小豬,並給它吃了肉凍。這時,納斯金卡·蒂亞帕的狗察覺到了麻煩,衝進了森林。他把伊萬從坑裡拉出來,然後他們一起跑向莫羅茲卡的塔樓。伊萬請求冰凍的娜斯堅卡原諒自己的冒犯,她甦醒了。與此同時,繼母對她的丈夫將自己的女兒帶進森林(一時興起)感到憤怒,並且由於她沒有不受歡迎的繼女,她必須向她心愛的女兒瑪芙什卡發泄邪惡。優雅的伊萬和納斯堅卡擁有豐富的弗羅斯特天賦,他們騎著三匹馬來到了主角的家。她同父異母的妹妹驅散了人群,他們稱她為「揉捏」並欽佩納斯堅卡,並宣稱她也想要一個新郎和財富。老人帶她去了他最近離開納斯堅卡的地方。莫羅斯科在那裡找到了瑪芙什卡,她對他說:「儘快給我新郎和嫁妝…… 」 是的,更多!»伊萬、納斯堅卡和蒂亞帕駕駛三駕馬車繼續他們的旅程。在森林裡,他們遭到了伊萬熟悉的強盜的襲擊,這些強盜受到了巴巴·雅嘎的賄賂。他們將納斯金卡綁在樹上,雅加向伊萬承諾「償還鏟子」。伊萬用強力的拳頭驅散了這夥人,雅嘎寶貝將佛塔放在他的頭上,折斷了她的掃帚,將她趕走了。為了完成潰敗,棍棒落在了惡棍身上,伊萬在夏天把他們扔進了天堂。繼母正在計劃莫羅茲科如何呈現她的女兒,然後瑪芙什卡乘坐三頭豬拉的雪橇進入村莊。她的嫁妝是一個有烏鴉的箱子。全村人都笑了。老人表現出了性格,將老婦人放在了她的位置上,伊萬和納斯堅卡在莫羅茲卡的塔樓上演了一場婚禮。繼母和瑪芙什卡已經熱絡起來,承諾會改進,娜斯佳原諒了他們:她相信他們永遠不會再冒犯她。